资源 · 用户指南
需要什么帮助？
为每个 MetriCRM 模块提供分步指南和解答，支持 English、Bahasa Melayu 和中文。
按模块浏览
- 入门登录、熟悉界面并设置个人资料。4 篇指南
- 用户与安全邀请同事、管理团队与角色，确保工作区安全。5 篇指南
- 套餐与计费模块、席位、发票和 AI 额度。3 篇指南
- AI 与助手使用 AI 助手，并控制 AI 可见的数据。3 篇指南
- MetriCRM客户、联系人、任务、知识库与自动化。11 篇指南
- MetriMail邮箱、共享收件箱、模板与群发邮件。9 篇指南
- MetriCare工单、队列、SLA、升级和客户门户。10 篇指南
- MetriSales潜在客户、网页表单、销售管道、商机、带审批的报价单、产品和价目表。订单和发票将在后续版本推出。13 篇指南
- MetriChat网站聊天（含 Care 机器人）、客服收件箱和快捷回复。WhatsApp、其他即时通讯应用和社交媒体即将推出。2 篇指南
- MetriVoice通话与短信。指南将在电话功能发布时提供。即将推出
- 分析仪表板与报表。指南将在分析功能发布时提供。即将推出
- MetriAgent自主 AI 智能体。指南将在 MetriAgent 发布时提供。即将推出
常见问题
我的数据存储在哪里？
存储在新加坡（AWS ap-southeast-1），位于专属于您工作区的数据库中。
可以用马来语或中文使用 MetriCRM 吗？
可以。随时在 EN、BM 和中文之间切换；界面、邮件和指南均提供三种语言。
支持哪些浏览器？
最新版本的 Chrome、Edge、Safari 和 Firefox，适用于电脑、平板和手机。
有用户丢失了装有验证器的手机，怎么办？
可使用备用码登录。如果备用码已用完，管理员可在 设置 → 用户 中打开该用户并选择“重置双重验证”。
更改权限后，用户需要重新登录吗？
不需要。角色和权限更改会立即生效。
有免费试用吗？
有，14 天，无需信用卡。请在试用结束前添加付款方式，以继续使用工作区。
可以随时更改席位数量吗？
可以。更改会按比例计入下一张发票。
我们的数据会被用于训练 AI 模型吗？
MetriCRM 不会使用您的数据训练 AI 模型。AI 请求在发送前会先应用您的数据策略（遮蔽和排除字段）。
可以使用我们自己的 AI 密钥吗？
可以。在 设置 → AI 中添加 Anthropic、OpenAI 或 Google 密钥；这些请求不会消耗包含的额度。
MetriCRM 能处理多大的导入？
大文件会在后台分批导入——10 万行没有问题。完成后您会收到通知和错误文件。
MetriCRM 会删除我邮箱中的邮件吗？
绝不会。导入的邮件默认移动到“MetriCRM-Imported”文件夹，也可选择保持不变。
新邮件多快能收到？
系统每隔几分钟自动检查邮箱。在收件箱中选择“立即同步”可立即检查。
客户能看出我们在使用 MetriCRM 吗？
回复通过您自己的邮件服务器，从您自己的邮箱和地址发出。
你们会跟踪打开和点击吗？
仅限群发邮件，且须管理员开启跟踪。普通回复永不跟踪。
SLA 计时在夜间和周末也会运行吗？
不会。计时仅在工作日历设定的时间内运行并跳过其中的假期，除非您将日历设为“全天候 24×7”。
客户能看到内部备注吗？
永远不能。客户只能通过邮件和门户看到您的公开回复。
同一客户就一个问题来信两次怎么办？
MetriCare 会显示相似的未结工单。合并后，消息、任务和关联都会移到同一个工单中。