从模板新建记录

为新建工单、任务、线索和商机保存初始值，并在新建表单的“从模板开始”中选择。

步骤

1. 1打开“设置 → 记录模板”，选择“工单”“任务”“线索”或“商机”。
2. 2选择“+ 新建模板”，输入名称，只填写需要预设的字段——工单：主题、类别、优先级、团队、标签和描述；任务：标题、优先级、N 天后截止、团队和描述。
3. 3选择“保存模板”。
4. 4在新建工单、任务、线索或商机表单中，从“从模板开始”选择该模板。字段会自动填好；保存前可修改任何内容。

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