Mulakan rekod baharu daripada templat
Simpan nilai permulaan untuk kes, tugasan, prospek dan urus niaga baharu, dan pilihnya daripada “Mula daripada templat” pada borang Baharu.
Untuk: Pentadbir ruang kerja (cipta); semua yang mencipta rekod (guna)Langkah
- Buka Tetapan → Templat rekod dan pilih Kes, Tugasan, Prospek atau Urus niaga.
- Pilih + Templat baharu, beri nama dan isi hanya medan yang perlu ditetapkan — untuk kes: subjek, kategori, keutamaan, pasukan, tag dan penerangan; untuk tugasan: tajuk, keutamaan, tarikh akhir dalam N hari, pasukan dan penerangan.
- Pilih Simpan templat.
- Pada borang kes, tugasan, prospek atau urus niaga Baharu, pilihnya daripada Mula daripada templat. Medan akan diisi; ubah apa-apa sebelum menyimpan.
Perlu diketahui
- Templat tidak melangkau semakan biasa: medan wajib, kebenaran dan penghalaan masih terpakai.
- Templat dikongsi dengan seluruh ruang kerja.
Masih perlukan bantuan? Hubungi sokongan