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一览工作区

“设置”首页是管理概览:还需完成的设置、需要处理的问题、已用席位和 AI 用量。

适用于:工作区管理员

步骤

  1. 1打开“设置”。概览显示设置清单;对未完成的步骤选择“打开”。
  2. 2系统运行状况列出邮箱、聊天渠道、电话系统、Webhook、过去 24 小时失败的后台任务以及定时报表。黄色或红色圆点表示需要处理;点击该行即可前往。
  3. 3席位使用情况显示每个模块已用席位与已购席位;可在“账单”中调整。
  4. 4AI 用量显示本月已用点数与包含点数及超额上限的对比。

温馨提示

  • 只有您的角色有权管理的部分才会显示。
  • 设置已分组:组织、用户与安全、模块、自定义、自动化、AI 与集成以及数据。

相关指南

  • 设置您的组织公司资料、标志、默认语言、时区和财年——用于应用、客户门户、邮件和 PDF。
  • 排列客户和联系人表单将字段分组,按团队的工作习惯排序,隐藏不用的字段,并把行业和级别变成选项列表。
  • 设置记录编号格式设置工单、线索、商机、报价单、订单、发票和收据编号的前缀、是否包含年份以及位数。
  • 从模板新建记录为新建工单、任务、线索和商机保存初始值,并在新建表单的“从模板开始”中选择。

仍需帮助? 联系支持团队

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