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可视化工作流

在画布上设计分支、并行步骤、审批、等待和循环——上线前先测试。

适用于:管理员

步骤

  1. 1前往 设置 → 工作流,选择“新建工作流”(或在 设置 → 自动化 中将一条自动化规则在设计器中打开)。
  2. 2选择触发步骤,设定启动方式:事件(例如“工单已创建”)、计划,或“立即运行”。
  3. 3通过“添加步骤”加入:条件(全部或任一,可分组)、并行拆分与汇合、等待、等待字段符合、审批、循环、记录操作、消息、Webhook、运行 AI 和子流程。每个新步骤都会添加在所选步骤之后。
  4. 4点击步骤的端口(是、否、已批准、出错时……)再点击下一个步骤即可连接——也可以在右侧面板中选择下一步。大纲视图会列出所有步骤,方便键盘和手机操作。
  5. 5选择“测试运行”,挑选示例记录和审批结果:每个步骤都会显示将执行的操作,不会发送或修改任何内容。
  6. 6选择“发布”。新的运行使用新版本;正在等待的运行在其开始时的版本上完成。打开“运行记录”标签可逐步查看每次运行,必要时可取消。

温馨提示

  • 一个工作流最多 60 个步骤;循环最多重复 100 次,子流程最多嵌套 3 层。
  • 为步骤添加“出错时”路径来处理失败(例如 Webhook 无响应),而不是让运行中止。
  • 可在“版本”标签中恢复任何旧版本,再发布即可回滚。
  • 从自动化规则打开的工作流首次发布时,该自动化规则会被关闭,避免重复运行。

相关指南

  • 客户与联系人创建客户记录、将联系人关联到公司并指定客户经理。
  • 360° 客户页面一个页面汇集客户的全部信息:时间线、备注、任务和 AI 摘要。
  • 任务与我的工作用截止日期、提醒和重复设置安排跟进。
  • 知识库文章一次撰写、翻译后发布给团队或客户。

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