METRICRM
CiriIndustriAIHargaSumber
//
Hubungi kami
METRICRM
ProdukHargaCiriSemua modulIndustriAIIntegrasi
SumberPanduan PenggunaHubungi
Undang-undangTerma PerkhidmatanNotis PrivasiNotis PDPAPerjanjian Pemprosesan DataDasar KukiPadam akaun anda
© 2026 Webbalances Solution (003096168-D). Hak cipta terpelihara.Versi 4.66.0
Semua panduanMetriCRMAkaun dan kenalanHalaman pelanggan 360°Tugasan dan Kerja sayaArtikel pangkalan pengetahuanSegmen, pendua dan penggabunganMedan tersuaiPeraturan penghalaanPenugasan automatikAutomasiAliran kerja visualKelulusan daripada aliran kerjaImport dan eksportTinjauan kepuasan pelanggan
Panduan Pengguna › MetriCRM

Aliran kerja visual

Cabang, langkah selari, kelulusan, penantian dan gelung pada kanvas — diuji sebelum digunakan.

Untuk: Pentadbir

Langkah

  1. 1Pergi ke Tetapan → Aliran kerja dan pilih Aliran kerja baharu (atau buka automasi dalam pereka daripada Tetapan → Automasi).
  2. 2Pilih pencetus dan tentukan apa yang memulakan aliran kerja: peristiwa seperti Kes dicipta, jadual, atau Jalankan sekarang.
  3. 3Tambah langkah dengan Tambah langkah: syarat (semua atau mana-mana, dengan kumpulan), pecahan selari dan gabung, tunggu, tunggu sehingga medan sepadan, kelulusan, gelung, tindakan rekod, mesej, webhook, Jalankan AI dan sub-aliran. Setiap langkah ditambah selepas langkah yang anda pilih.
  4. 4Sambungkan langkah dengan mengklik port langkah (Ya, Tidak, Diluluskan, Jika ralat …) dan kemudian langkah seterusnya — atau pilih langkah seterusnya dalam panel kanan. Paparan Rangka menyenaraikan setiap langkah untuk papan kekunci dan telefon.
  5. 5Pilih Larian ujian, pilih rekod contoh dan jawapan kelulusan: setiap langkah menunjukkan apa yang akan dilakukan, dan tiada apa-apa dihantar atau diubah.
  6. 6Pilih Terbitkan. Larian baharu menggunakan versi baharu; larian yang sedang menunggu selesai pada versi ia bermula. Buka tab Larian untuk melihat setiap larian langkah demi langkah, dan batalkan jika perlu.

Perlu diketahui

  • Aliran kerja boleh mempunyai sehingga 60 langkah; gelung berulang paling banyak 100 kali dan sub-aliran bersarang 3 tahap.
  • Tambah laluan Jika ralat pada langkah untuk mengendalikan kegagalan (contohnya webhook yang tidak menjawab) dan bukannya menghentikan larian.
  • Pulihkan mana-mana versi terdahulu daripada tab Versi, kemudian terbitkan untuk berpatah balik.
  • Apabila aliran kerja yang dibuka daripada automasi diterbitkan buat kali pertama, automasi itu dimatikan supaya tidak berjalan dua kali.

Panduan berkaitan

  • Akaun dan kenalanCipta rekod pelanggan, pautkan orang kepada syarikat dan tetapkan pengurus akaun.
  • Halaman pelanggan 360°Semua tentang pelanggan dalam satu halaman: garis masa, nota, tugasan dan ringkasan AI.
  • Tugasan dan Kerja sayaRancang susulan dengan tarikh akhir, peringatan dan ulangan.
  • Artikel pangkalan pengetahuanTulis jawapan sekali, terjemahkan dan terbitkan kepada pasukan atau pelanggan.

Masih perlukan bantuan? Hubungi sokongan

Dalam halaman iniLangkahPerlu diketahuiPanduan berkaitan