销售区域与配额

按州属、区域、行业或客户负责人划分市场，把新工作分配给合适的人，并在马来西亚地图上跟踪配额完成率。

步骤

1. 1前往“销售 → 销售区域与配额”，选择“新建区域”。勾选区域或单个州属，添加行业、客户负责人或指定客户，并选择区域负责人或团队及其路由策略。
2. 2销售区域从上往下检查：第一个匹配的区域生效，指定客户优先于任何规则。使用箭头调整顺序。
3. 3匹配某个区域的新线索、无负责人的新客户和续约商机会分配给该区域负责人，或通过路由引擎分配给其团队成员。新商机沿用其客户所属的区域。
4. 4更改区域不会自动移动现有记录。选择“重新分配”，预览哪些客户（及其未结商机）和未结线索会移动——可选择同时交给区域负责人——然后选择“应用重新分配”。每项更改都会记录在审计日志中。
5. 5选择月、季度或年，在销售代表、团队或区域旁选择“设置”，以令吉输入配额；配额会平均分配到该期间的各个月份。表格显示已赢单与配额对比、完成率和管道覆盖率，季度表显示每位销售代表各季度的配额和赢单。
6. 6地图按覆盖各州的销售区域完成率为每个州着色，旁边的表格显示相同数据。选择“区域洞察”可获得关于风险和拓展机会的 AI 建议——不会更改任何内容。

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