任务与我的工作

用截止日期、提醒和重复设置安排跟进。

适用于：所有用户

步骤

打开“任务”。您的工作按“已逾期”“今天”“即将到来”和“无期限”分组。
选择“新建任务”：填写标题、截止日期、提醒、优先级，并可关联客户或联系人。在潜在客户、商机、报价单、订单或发票页面，使用“任务与动态”中的“添加任务”即可将任务关联到该记录。
对于周期性工作，选择重复方式（每天、每周或每月）。
勾选复选框即可完成任务。重复任务的下一次会自动创建。
切换到“看板”视图，以列的形式查看任务。