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加密敏感自定义字段

将身份证号或护照号等标识加密并遮盖,只有在记录理由后才能显示。

适用于:工作区管理员(企业版附加组件)

步骤

  1. 1打开 设置 → 自定义字段,选择客户、联系人、潜在客户或商机。
  2. 2新建文本字段时勾选“敏感(加密并遮盖)”。对于已有的文本字段,在其所在行选择“标记为敏感”。
  3. 3现有值会在后台加密,“敏感”列显示进度;从标记字段的那一刻起,值即被遮盖。
  4. 4在记录上,拥有“敏感字段值(显示)”权限的人选择“显示”,填写理由后可查看该值 60 秒。
  5. 5要按敏感值查找记录,请在列表搜索中输入完整的值。

温馨提示

  • 敏感值在列表、记录页面、导出、API、Webhook 和自动化中均被遮盖,绝不发送给 AI。
  • 搜索只匹配完整的值(忽略空格、连字符和大小写),设计上不支持部分匹配。
  • 每次显示都会连同理由记录在审计日志中。标记为敏感后无法撤销;如不再需要该字段,请将其删除。

相关指南

  • 一览工作区“设置”首页是管理概览:还需完成的设置、需要处理的问题、已用席位和 AI 用量。
  • 设置您的组织公司资料、标志、默认语言、时区和财年——用于应用、客户门户、邮件和 PDF。
  • 排列客户和联系人表单将字段分组,按团队的工作习惯排序,隐藏不用的字段,并把行业和级别变成选项列表。
  • 设置记录编号格式设置工单、潜在客户、商机、报价单、订单、发票和收据编号的前缀、是否包含年份以及位数。

仍需帮助? 联系支持团队

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