用户指南 › MetriCRM分组、查重与合并保存筛选条件以便复用，并清理重复记录。适用于：所有用户步骤1在列表中设置筛选条件，然后选择“保存分组”。如有需要可与团队共享。2打开某条记录并选择“查找重复”，查看相似记录（名称、邮箱和电话相近）。3选择“合并”，为每个字段选择要保留的值，然后确认。4合并后的记录保留所有备注、任务和关联；合并操作会记录在审计日志中。相关指南客户与联系人创建客户记录、将联系人关联到公司并指定客户经理。360° 客户页面一个页面汇集客户的全部信息：时间线、备注、任务和 AI 摘要。任务与我的工作用截止日期、提醒和重复设置安排跟进。知识库文章一次撰写、翻译后发布给团队或客户。仍需帮助？ 联系支持团队