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在沙盒中测试更改

复制您的工作区,在不影响正式环境的情况下构建和试用配置。

适用于:工作区管理员(企业版附加功能)

步骤

  1. 1打开“设置 → 沙盒”,选择“新建沙盒”。
  2. 2为其命名。除非需要真实客户数据,否则请保持开启“对个人数据脱敏”——在任何人打开之前,姓名、电子邮件、电话号码、地址、身份证号码和消息正文都会替换为逼真的虚构值。
  3. 3选择其他需要进入的管理员。正式环境中的其他人不会被添加;可在沙盒内邀请更多人。
  4. 4等待状态显示“就绪”,然后选择“打开”。沙盒有自己的地址,每个页面都有琥珀色的“沙盒”横幅。
  5. 5按需修改:路由、SLA 策略、模板、工作流、智能体、角色等。

温馨提示

  • 电子邮件、短信、即时通讯应用、Webhook、付款、MyInvois 提交、外部 MCP 工具和 AI 永远不会离开沙盒。沙盒内的“设置 → 沙盒”会列出被拦截的内容。
  • 集成的密码和密钥不会被复制,会显示为“在沙盒中重新连接”。
  • “从正式环境刷新”会用新副本替换沙盒数据;删除会永久移除沙盒及其数据库。

相关指南

  • 一览工作区“设置”首页是管理概览:还需完成的设置、需要处理的问题、已用席位和 AI 用量。
  • 设置您的组织公司资料、标志、默认语言、时区和财年——用于应用、客户门户、邮件和 PDF。
  • 排列客户和联系人表单将字段分组,按团队的工作习惯排序,隐藏不用的字段,并把行业和级别变成选项列表。
  • 设置记录编号格式设置工单、潜在客户、商机、报价单、订单、发票和收据编号的前缀、是否包含年份以及位数。

仍需帮助? 联系支持团队

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