销售仪表板与目标

按期间和代表查看管道、赢单、赢单率、销售速度以及与目标对比的预测。

步骤

1. 1打开 MetriSales → 仪表板。
2. 2选择本月、本季度、今年或最近 90 天，选择代表（或所有代表），然后选择“应用”。
3. 3顶部卡片显示未结和加权管道、赢单、赢单率、平均交易额、销售速度、成交比率、平均赢单时长、报价审批时长和配额达成率。
4. 4“按阶段的管道”显示默认管道中每个阶段未结交易的金额和数量。
5. 5“预测与目标”将目前已赢金额加上预计在本期成交、按阶段概率加权的未结交易，并与目标比较。
6. 6代表排行榜按赢单金额排名，并显示赢单率、未结管道、配额和达成率。选择代表即可查看该代表的仪表板。
7. 7设置目标：管理员前往 设置 → 目标与助手，填写公司和每位代表每月的赢单金额，然后选择“保存目标”。

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