续约与续约智能体

在每份合同到期前自动生成续约商机，查看哪些续约存在风险，并让续约智能体起草简报和报价供您审批。

适用于：客户经理、销售代表和销售经理

步骤

在“设置 → 销售 → 续约”中，选择在合同到期前多少天开启续约商机（默认 90 天），以及分配给客户负责人还是通过路由引擎和您的销售区域分配。
每天，在该期限内到期的每份生效合同都会在“续约”管道中获得一个续约商机——每个合同期限只有一个，无论任务运行多少次。商机与合同关联，合同页面也会链接回该商机。
打开“销售 → 续约”。续约按 61–90 天、31–60 天、未来 30 天和已逾期分组，显示每位客户的年度价值、未结个案、已用个案额度、付款状态以及续约存在风险的原因。选择“我的续约”只查看您负责的续约。
在卡片上选择“续约简报”，再选择“起草续约简报”。续约智能体会总结使用情况、未结个案和风险，提供沟通要点，并起草续约报价：合同行保持合同价格，另按您的价目表价格加入最多三项追加销售建议。
审阅草稿。智能体建议的折扣或价格变更会列在“需要人工决定”下，绝不会被应用。由销售经理选择“批准并创建报价草稿”或“拒绝”。
打开报价草稿，按需调整后照常发送。客户接受后，从该报价创建合同：新合同会记录为旧合同的续约，并从旧期限结束的次日开始。

在每份合同到期前自动生成续约商机，查看哪些续约存在风险，并让续约智能体起草简报和报价供您审批。

适用于：客户经理、销售代表和销售经理

在“设置 → 销售 → 续约”中，选择在合同到期前多少天开启续约商机（默认 90 天），以及分配给客户负责人还是通过路由引擎和您的销售区域分配。
每天，在该期限内到期的每份生效合同都会在“续约”管道中获得一个续约商机——每个合同期限只有一个，无论任务运行多少次。商机与合同关联，合同页面也会链接回该商机。
打开“销售 → 续约”。续约按 61–90 天、31–60 天、未来 30 天和已逾期分组，显示每位客户的年度价值、未结个案、已用个案额度、付款状态以及续约存在风险的原因。选择“我的续约”只查看您负责的续约。
在卡片上选择“续约简报”，再选择“起草续约简报”。续约智能体会总结使用情况、未结个案和风险，提供沟通要点，并起草续约报价：合同行保持合同价格，另按您的价目表价格加入最多三项追加销售建议。
审阅草稿。智能体建议的折扣或价格变更会列在“需要人工决定”下，绝不会被应用。由销售经理选择“批准并创建报价草稿”或“拒绝”。
打开报价草稿，按需调整后照常发送。客户接受后，从该报价创建合同：新合同会记录为旧合同的续约，并从旧期限结束的次日开始。