报价单

从商机或从零开始创建报价单，经审批后发送，客户可在线接受。

步骤

1. 1在商机中选择“创建报价单”（或“✨ AI 起草”），或前往 销售 → 报价单 → 新建报价单。
2. 2选择联系人、价目表、有效期、文件语言（英文、马来文或中文）和付款期限。
3. 3从产品中添加明细：价格、折扣和 SST 会按客户等级和数量从价目表中取得。您可以修改，也可以添加自定义行。
4. 4填写条款和备注，然后选择“保存草稿”。如果折扣或合计需要审批，会显示提示横幅。
5. 5选择“提交审批”。如果没有适用的规则，报价单会直接获批。
6. 6获批后选择“发送给客户”。PDF 会从您的销售邮箱发出，并附带用于接受或拒绝的安全链接。
7. 7提交后如需修改，请选择“修订”：新版本（v2、v3 …）以草稿开始，旧版本会保留。

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