用户指南 › MetriCRM360° 客户页面一个页面汇集客户的全部信息：时间线、备注、任务和 AI 摘要。适用于：所有用户步骤1打开某个客户或联系人。2时间线按时间倒序显示备注、邮件、任务和里程碑。可用标签页按类型筛选。3添加备注。输入 @ 可提及同事——对方会收到通知。4通过快捷操作添加任务或里程碑。5在“AI 摘要”下选择“生成”，获取简要概述（标注为 AI 生成）。相关指南客户与联系人创建客户记录、将联系人关联到公司并指定客户经理。任务与我的工作用截止日期、提醒和重复设置安排跟进。知识库文章一次撰写、翻译后发布给团队或客户。分组、查重与合并保存筛选条件以便复用，并清理重复记录。仍需帮助？ 联系支持团队