转化潜在客户

将合格的潜在客户转化为客户、联系人和商机——不产生重复记录。

步骤

1. 1打开潜在客户，找到“转化潜在客户”面板。
2. 2MetriCRM 会查找公司名称相同的现有客户和邮箱相同的联系人，并直接关联，而不是创建重复记录。
3. 3保持勾选“创建商机”以同时创建商机：设置名称、销售管道、阶段、金额、预计成交日期和负责人。
4. 4选择“转化并创建商机”。您将进入新商机页面；潜在客户被标记为“已转化”并与之关联。

仍需帮助？ 联系支持团队