Ciri AI Harga Sumber

//

METRICRM

ProdukHarga Ciri AI Integrasi

SumberPanduan Pengguna Hubungi

Undang-undangTerma Perkhidmatan Notis Privasi Notis PDPA Perjanjian Pemprosesan Data Dasar Kuki

© 2026 Webbalances Solution (003096168-D). Hak cipta terpelihara.Versi 4.22.0

Semua panduanMetriSalesPapan pemuka jualan dan sasaran Prospek dan skor AI Borang web Tukar prospek Saluran jualan dan urus niaga Sebut harga Kelulusan sebut harga Pesanan jualan dan pemenuhan Invois dan bayaran Aliran kerja pemenuhan Produk dan senarai harga Pembantu jualan laman web Tetapan jualan

Panduan Pengguna › MetriSales

Tukar prospek

Tukar prospek yang layak kepada akaun, kenalan dan urus niaga — tanpa pendua.

Untuk: Wakil jualan

Langkah

Buka prospek dan cari panel Tukar prospek.
MetriCRM menyemak akaun sedia ada dengan nama syarikat yang sama dan kenalan dengan e-mel yang sama, lalu memautkannya dan bukan mencipta pendua.
Biarkan Cipta urus niaga ditanda untuk membuka urus niaga: tetapkan nama, saluran jualan, peringkat, nilai, jangkaan tarikh tutup dan pemilik.
Pilih Tukar dan cipta urus niaga. Anda dibawa ke urus niaga baharu; prospek ditandakan Ditukar dan dipautkan kepadanya.

Perlu diketahui

Nyahtanda Cipta urus niaga untuk menukar kepada akaun dan kenalan sahaja.

Panduan berkaitan

Papan pemuka jualan dan sasaranLihat saluran, kemenangan, kadar menang, halaju jualan dan ramalan berbanding sasaran, mengikut tempoh dan wakil.
Prospek dan skor AIKumpul prospek daripada borang, e-mel dan import, lihat skor AI dan uruskan prospek paling panas dahulu.
Borang webBina borang pengumpulan prospek, terbitkan dan benamkan di laman web anda.
Saluran jualan dan urus niagaGerakkan urus niaga melalui peringkat, tambah produk dan tutup sebagai menang atau kalah.

Masih perlukan bantuan? Hubungi sokongan

Dalam halaman iniLangkah Perlu diketahui Panduan berkaitan