Ciri AI Harga Sumber

//

METRICRM

ProdukHarga Ciri AI Integrasi

SumberPanduan Pengguna Hubungi

Undang-undangTerma Perkhidmatan Notis Privasi Notis PDPA Perjanjian Pemprosesan Data Dasar Kuki

© 2026 Webbalances Solution (003096168-D). Hak cipta terpelihara.Versi 4.22.0

Semua panduanMetriCRMAkaun dan kenalan Halaman pelanggan 360°Tugasan dan Kerja saya Artikel pangkalan pengetahuan Segmen, pendua dan penggabungan Medan tersuai Peraturan penghalaan Penugasan automatik Automasi Import dan eksport Tinjauan kepuasan pelanggan

Panduan Pengguna › MetriCRM

Automasi

Apabila sesuatu berlaku, lakukan sesuatu — tanpa kod.

Untuk: Pentadbir

Langkah

Pergi ke Tetapan → Automasi dan pilih Automasi baharu.
Pilih pencetus: peristiwa (contohnya Kenalan dicipta atau E-mel diterima) atau jadual.
Tambah syarat untuk mengecilkan skop.
Tambah tindakan: tugaskan, tetapkan medan, cipta tugasan, hantar templat e-mel, panggil webhook atau jalankan AI.
Simpan dan hidupkan. Semak tab Larian untuk setiap larian, langkah demi langkah.

Perlu diketahui

E-mel pelanggan daripada automasi dihantar melalui peti mel anda sendiri (MetriMail).

Panduan berkaitan

Akaun dan kenalanCipta rekod pelanggan, pautkan orang kepada syarikat dan tetapkan pengurus akaun.
Halaman pelanggan 360°Semua tentang pelanggan dalam satu halaman: garis masa, nota, tugasan dan ringkasan AI.
Tugasan dan Kerja sayaRancang susulan dengan tarikh akhir, peringatan dan ulangan.
Artikel pangkalan pengetahuanTulis jawapan sekali, terjemahkan dan terbitkan kepada pasukan atau pelanggan.

Masih perlukan bantuan? Hubungi sokongan

Dalam halaman iniLangkah Perlu diketahui Panduan berkaitan