Akaun dan kenalan

Cipta rekod pelanggan, pautkan orang kepada syarikat dan tetapkan pengurus akaun.

Langkah

1. 1Buka Akaun (atau Kenalan) dan pilih Baharu.
2. 2Isi butiran. Medan tersuai yang wajib ditandakan.
3. 3Pada akaun, gunakan “+ Tambah kenalan” untuk memautkan orang; seorang kenalan boleh tergolong dalam beberapa akaun.
4. 4Tetapkan pengurus akaun dan pengurus sandaran — penghalaan boleh menghantar kerja pelanggan mereka kepada mereka dahulu.
5. 5Tambah tag dan gunakan penapis untuk mencari rekod; simpan penapis berguna sebagai segmen.

Masih perlukan bantuan? Hubungi sokongan