按计划通过邮件发送报表
将任何已保存的报表以 Excel、CSV 或 PDF 格式按天、周或月发送给同事和外部地址。
适用于：所有可以保存和导出报表的用户步骤
- 打开已保存的报表（报表 → 报表库 → 已保存），选择“导出”，然后选择“定时发送…”。
- 选择频率（每天、每周或每月）、日期和时间（马来西亚时间）、文件格式以及报表语言。
- 添加工作区中的成员，如有需要再添加外部邮箱地址。外部地址通过贵公司的邮箱接收文件。
- 选择“保存定时设置”。“立即发送”会马上发送，方便您查看收件人收到的内容。
- 每次发送都会连同结果显示在“发送记录”中。“报表 → 报表库 → 定时报表”列出您的所有定时设置。
温馨提示
- 收件人看到的报表与您看到的相同——按您的权限运行——因此只发送给有权查看这些数据的人。
- 如果发送失败，MetriCRM 会在 15 分钟后重试并通知您。连续三天失败后，定时发送会暂停，直到您恢复。
- 如果没有可用的公司邮箱，工作区成员会收到报表链接而不是文件，外部地址将被跳过。
仍需帮助？ 联系支持团队