E-melkan laporan mengikut jadual

Hantar mana-mana laporan yang disimpan setiap hari, minggu atau bulan sebagai Excel, CSV atau PDF, kepada rakan sekerja dan alamat luar.

Untuk: Semua yang boleh menyimpan dan mengeksport laporan

Langkah

Buka laporan yang disimpan (Laporan → Pustaka laporan → Disimpan), pilih Eksport dan pilih Jadualkan….
Pilih kekerapan (harian, mingguan atau bulanan), hari dan masa dalam waktu Malaysia, format fail dan bahasa laporan.
Tambah orang dalam ruang kerja anda dan, jika perlu, alamat e-mel luar. Alamat luar menerima fail melalui peti mel syarikat anda.
Pilih Simpan jadual. Hantar sekarang menghantarnya serta-merta supaya anda boleh menyemak apa yang diterima.
Setiap penghantaran muncul dalam Sejarah penghantaran bersama hasilnya. Laporan → Pustaka laporan → Berjadual menyenaraikan semua jadual anda.

Penerima melihat laporan seperti yang anda lihat — akses anda digunakan — jadi hantar hanya kepada orang yang dibenarkan melihat data itu.
Jika penghantaran gagal, MetriCRM mencuba semula 15 minit kemudian dan memberitahu anda. Selepas tiga hari gagal berturut-turut, jadual dijeda sehingga anda menyambungnya.
Tanpa peti mel syarikat yang berfungsi, orang dalam ruang kerja anda menerima pautan ke laporan dan bukannya fail, dan alamat luar dilangkau.

Masih perlukan bantuan? Hubungi sokongan

Hantar mana-mana laporan yang disimpan setiap hari, minggu atau bulan sebagai Excel, CSV atau PDF, kepada rakan sekerja dan alamat luar.

Untuk: Semua yang boleh menyimpan dan mengeksport laporan

Buka laporan yang disimpan (Laporan → Pustaka laporan → Disimpan), pilih Eksport dan pilih Jadualkan….
Pilih kekerapan (harian, mingguan atau bulanan), hari dan masa dalam waktu Malaysia, format fail dan bahasa laporan.
Tambah orang dalam ruang kerja anda dan, jika perlu, alamat e-mel luar. Alamat luar menerima fail melalui peti mel syarikat anda.
Pilih Simpan jadual. Hantar sekarang menghantarnya serta-merta supaya anda boleh menyemak apa yang diterima.
Setiap penghantaran muncul dalam Sejarah penghantaran bersama hasilnya. Laporan → Pustaka laporan → Berjadual menyenaraikan semua jadual anda.

Penerima melihat laporan seperti yang anda lihat — akses anda digunakan — jadi hantar hanya kepada orang yang dibenarkan melihat data itu.
Jika penghantaran gagal, MetriCRM mencuba semula 15 minit kemudian dan memberitahu anda. Selepas tiga hari gagal berturut-turut, jadual dijeda sehingga anda menyambungnya.
Tanpa peti mel syarikat yang berfungsi, orang dalam ruang kerja anda menerima pautan ke laporan dan bukannya fail, dan alamat luar dilangkau.

Masih perlukan bantuan? Hubungi sokongan