Bina laporan anda sendiri
Pilih data, lajur, penapis dan pengumpulan, dan lihat hasilnya serta-merta.
Untuk: Semua yang mempunyai akses LaporanLangkah
- Dalam Laporan, buka Pustaka laporan dan pilih Laporan baharu.
- Di bawah Data, pilih apa yang hendak dilaporkan, contohnya Kes, Invois, Bayaran, Mesej sembang atau Panggilan.
- Tambah, buang dan susun semula lajur. Tambah penapis seperti Status ialah Terbuka atau Amaun sekurang-kurangnya 1,000.
- Pilih julat tarikh dan tarikh mana yang digunakan, contohnya Dicipta atau Dibayar pada, atau pilih Sepanjang masa.
- Untuk meringkaskan, pilih Kumpulkan mengikut (orang, pasukan, status, produk atau tarikh mengikut bulan) dan tambah ringkasan: bilangan, jumlah, purata, terendah atau tertinggi.
- Namakan laporan dan pilih Simpan laporan. Penyelia dan pengurus boleh memilih Kongsi… untuk memberi akses kepada peranan.
Perlu diketahui
- Pratonton dikemas kini apabila anda menukar tetapan dan menunjukkan 100 rekod pertama; eksport mengandungi semua rekod.
- Pilih Terangkan laporan ini untuk ringkasan AI ringkas tentang perkara yang menonjol dalam jumlah.
- Hanya orang yang menyimpan laporan boleh mengubahnya; orang lain boleh menyimpan salinan sendiri.
Masih perlukan bantuan? Hubungi sokongan