用户指南 › MetriCRM客户与联系人创建客户记录、将联系人关联到公司并指定客户经理。适用于：所有用户步骤1打开“客户”（或“联系人”），选择“新建”。2填写详细信息。必填的自定义字段会有标记。3在客户页面使用“+ 添加联系人”关联人员；一个联系人可属于多个客户。4设置客户经理和备用经理——路由可优先将其客户的工作分配给他们。5添加标签并使用筛选查找记录；可将常用筛选保存为分组。相关指南360° 客户页面一个页面汇集客户的全部信息：时间线、备注、任务和 AI 摘要。任务与我的工作用截止日期、提醒和重复设置安排跟进。知识库文章一次撰写、翻译后发布给团队或客户。分组、查重与合并保存筛选条件以便复用，并清理重复记录。仍需帮助？ 联系支持团队