在线签署报价单和合同

发送报价单或合同 PDF 进行电子签署：客户以验证码确认电邮，通过输入或手写签名，各方都会收到防篡改的已签署 PDF。

步骤

1. 1确保已设置销售邮箱（设置 → 邮箱）：签署链接、验证码和已签署的 PDF 都从该邮箱发出。
2. 2报价单：先获得批准，打开报价单，在“签署”面板中选择“请求签署”。报价单 PDF 会按当前内容固定。合同：打开客户或商机，选择“请求签署”并选择合同 PDF（最大 4 MB，不可加密）。
3. 3添加签署人。客户以姓名和电邮签署；同事从您的工作区中选择。选择“按此顺序”（例如先客户，后您的董事）或“任意顺序”，设置链接有效期和提醒频率，并可添加留言。选择“发送签署”。
4. 4每位客户签署人都会收到附链接的电邮。他们打开文件，通过电邮获取 6 位验证码并输入，输入或手写签名，勾选同意框，然后选择“签署并接受”（合同为“签署”）。签署报价单即同时接受报价单，销售订单会照常生成。
5. 5轮到同事时，他们会收到通知。他们在“销售 → 签署”中打开请求，并在“您的签名”面板中签署——其 MetriCRM 登录即确认身份。
6. 6在请求页面跟进进度：每位签署人的状态、何时收到请求、打开文件、验证电邮和签署，以及完整时间线。可使用“提醒签署人”、“重新发送链接”（例如发送到更正后的电邮）或填写原因“作废”——所有操作都会记录在审计日志中。
7. 7所有人签署后，MetriCRM 会在每一页加盖请求参考编号，附上审计证书页（签署人、验证码及签署时间、IP 地址、浏览器、输入或手写，以及文件的 SHA-256），并将已签署的 PDF 通过电邮发送给每位签署人。您可随时在请求页面下载。

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