Dapatkan sebut harga dan kontrak ditandatangani dalam talian

Hantar sebut harga atau PDF kontrak untuk e-tandatangan: pelanggan mengesahkan e-mel dengan kod, menandatangani dengan menaip atau melukis, dan semua pihak menerima PDF bertandatangan yang kalis usikan.

Langkah

1. 1Pastikan peti mel jualan telah disediakan (Tetapan → Peti mel): pautan tandatangan, kod dan PDF bertandatangan dihantar daripadanya.
2. 2Untuk sebut harga: dapatkan kelulusan, bukanya dan pilih Minta tandatangan dalam panel Tandatangan. PDF sebut harga dibekukan seperti sekarang. Untuk kontrak: buka akaun atau urus niaga, pilih Minta tandatangan dan pilih PDF kontrak (sehingga 4 MB, tidak dilindungi kata laluan).
3. 3Tambah penandatangan. Pelanggan menandatangani dengan nama dan e-mel mereka; rakan sekerja dipilih daripada ruang kerja anda. Pilih “Mengikut susunan ini” (contohnya pelanggan dahulu, kemudian pengarah anda) atau “Sebarang susunan”, bila pautan tamat dan kekerapan peringatan, serta tambah mesej jika mahu. Pilih Hantar untuk tandatangan.
4. 4Setiap penandatangan pelanggan menerima e-mel dengan pautan. Mereka membuka dokumen, meminta kod 6 digit melalui e-mel, memasukkannya, menaip atau melukis tandatangan, menanda kotak persetujuan dan memilih Tandatangan & terima (Tandatangan bagi kontrak). Menandatangani sebut harga juga menerimanya, jadi pesanan jualan menyusul seperti biasa.
5. 5Apabila tiba giliran rakan sekerja, mereka menerima pemberitahuan. Mereka membuka permintaan di bawah Jualan → Tandatangan dan menandatangani dalam panel Tandatangan anda — log masuk MetriCRM mereka mengesahkan identiti mereka.
6. 6Ikuti kemajuan di halaman permintaan: status setiap penandatangan, bila mereka diminta, membuka dokumen, mengesahkan e-mel dan menandatangani, serta garis masa penuh. Gunakan Ingatkan penandatangan, Hantar semula pautan (contohnya ke alamat e-mel yang dibetulkan) atau Batalkan dengan sebab — semuanya direkodkan dalam log audit.
7. 7Apabila semua pihak telah menandatangani, MetriCRM mengecop setiap halaman dengan rujukan permintaan, menambah halaman sijil audit (penandatangan, masa kod e-mel dan tandatangan, alamat IP, pelayar, ditaip atau dilukis, dan SHA-256 dokumen) dan menghantar PDF bertandatangan kepada setiap penandatangan. Muat turunnya dari halaman permintaan pada bila-bila masa.

Masih perlukan bantuan? Hubungi sokongan