销售设置

编号、销售管道与阶段、SST 和付款信息。

步骤

1. 1前往 设置 → 销售。
2. 2设置潜在客户、商机、报价单、订单和发票编号的前缀、年份和位数；示例会显示结果。
3. 3填写用于单据的 SST 注册号、付款期限和银行信息。
4. 4编辑销售管道和阶段。每个销售管道必须正好有一个赢单阶段和一个输单阶段；使用中的阶段不能删除。
5. 5调整 SST 类别及其税率。
6. 6设置报价审批规则：任一行折扣超过某百分比、合计超过某金额或包含特定产品；并选择审批级别和审批角色或人员。
7. 7选择是否自动分配新潜在客户并使用 AI 评分。

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