销售订单与履约

将已接受的报价单转为销售订单，并跟踪其在各履约阶段的进度。

步骤

1. 1客户在线接受报价单后，系统会自动用报价单明细创建销售订单（SO-…）。您也可以打开已接受的报价单，选择“创建销售订单”。
2. 2打开 销售 → 订单，查看待处理的订单、每张订单所处的阶段及负责人。
3. 3如果订单适用履约流程，订单会从第一阶段开始，并分配给该阶段团队的成员。
4. 4阶段负责人勾选检查清单、填写必填字段，然后选择“移交至 …”——订单进入下一阶段，系统自动选出下一个团队的成员。
5. 5订单到达最后阶段后标记为“已完成”。每次移动都会记录在阶段记录中。
6. 6选择“开具发票”为订单开票。在订单开具发票之前可以取消订单。

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