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用户指南 › MetriMail

连接邮箱

连接 support@ 或 sales@,让客户邮件进入 MetriCRM,并从您自己的地址发出回复。

适用于:管理员

步骤

  1. 1进入 设置 → 邮箱,选择“添加邮箱”。
  2. 2输入名称和邮箱地址,然后选择模块和默认团队。
  3. 3在“发送(SMTP)”中填写服务器、端口 587(STARTTLS)或 465(SSL/TLS)、用户名和密码。
  4. 4在“接收(IMAP)”中填写服务器、端口 993(SSL/TLS)以及要监控的文件夹(通常为 INBOX)。
  5. 5选择“导入现有邮件”。首次连接建议选择“仅新邮件(从现在开始)”。
  6. 6选择导入后的处理方式:默认移动到“MetriCRM-Imported”文件夹。MetriCRM 绝不会删除邮件。
  7. 7保存后选择“测试发送”和“测试接收”,两项都应显示“连接成功”。

温馨提示

  • 部分服务商(Gmail、Microsoft 365)需要使用应用专用密码,而不是您的常用密码。
  • 系统每隔几分钟自动检查新邮件;如需立即检查,可在收件箱中选择“立即同步”。
  • 将邮箱模块设为 MetriSales可把每封新邮件转为潜在客户,设为 MetriCare则转为工单。

相关指南

  • 共享收件箱团队协同处理客户邮件,避免重复处理。
  • 回复、撤销与定时发送使用模板和 AI 撰写回复,误发也能撤回。
  • 邮件模板三语可复用回复,支持审批。
  • 邮件自动响应规则在任何人看到之前自动整理来信。

仍需帮助? 联系支持团队

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