工具、自主级别和防护规则

选择助手可以做什么、能自主执行到什么程度，以及保障安全的限制。

步骤

1. 1打开助手，进入“工具与自主”。勾选助手可使用的工具：知识搜索、客户/订单/发票查询、回复、标记、创建个案或潜在客户、备注、跟进等。
2. 2查询类工具只读取记录，因此会自动运行。
3. 3为每个操作选择自主级别：仅建议（由团队执行）、需要批准（每次由人工批准）或在防护规则内自主执行。只有低风险操作——根据知识库回复、标记、设置优先级、分配、创建个案或潜在客户、添加备注、安排跟进以及关闭客户确认已解决的个案——可以自主执行。
4. 4退款、抵扣额、折扣、价格和付款变更、作废发票和电子发票、提交MyInvois、删除或合并记录、权限变更、导出、群发消息和合同变更都锁定为“始终需要批准”。任何人都无法更改——服务器也会拒绝。
5. 5在“防护规则”中设置最低置信度、每小时最多操作次数、最高金额（RM）、允许的客户等级，以及是否仅在营业时间内自主执行。您还可以为每个自主工具设置更严格的限制。
6. 6保持开启“当客户不满、意图不明确或消息疑似攻击时转人工”。任何防护规则未通过时，自主操作会改为等待批准。
7. 7选择“保存草稿”。

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