Alat, tahap autonomi dan pagar keselamatan

Pilih apa yang boleh dilakukan ejen, sejauh mana ia boleh bertindak sendiri dan had yang memastikannya selamat.

Langkah

1. 1Buka ejen dan pergi ke Alat & autonomi. Tandakan alat yang boleh digunakan ejen: carian pengetahuan, semakan pelanggan, pesanan dan invois, membalas, tag, mencipta kes atau prospek, nota, susulan dan banyak lagi.
2. 2Alat semakan hanya membaca rekod, jadi ia berjalan secara automatik.
3. 3Bagi setiap tindakan, pilih autonominya: Cadang sahaja (pasukan melakukannya), Perlu kelulusan (seseorang meluluskan setiap satu) atau Autonomi dengan pagar keselamatan. Hanya tindakan berisiko rendah — membalas daripada pangkalan pengetahuan, tag, menetapkan keutamaan, menghalakan, mencipta kes atau prospek, menambah nota, menjadualkan susulan dan menutup kes yang disahkan pelanggan — boleh menjadi autonomi.
4. 4Bayaran balik, kredit, diskaun, perubahan harga dan bayaran, pembatalan invois dan e-invois, penghantaran MyInvois, memadam atau menggabungkan rekod, perubahan kebenaran, eksport, mesej kepada ramai pelanggan dan perubahan kontrak dikunci pada “Sentiasa perlu kelulusan”. Tiada sesiapa boleh mengubahnya — pelayan juga menolaknya.
5. 5Di Pagar keselamatan, tetapkan keyakinan minimum, bilangan tindakan maksimum sejam, nilai maksimum dalam RM, peringkat pelanggan yang dibenarkan dan sama ada ejen boleh bertindak sendiri hanya dalam waktu perniagaan. Anda boleh menetapkan had yang lebih ketat untuk setiap alat autonomi.
6. 6Kekalkan “Tanya seseorang apabila pelanggan tidak berpuas hati, ragu-ragu atau mesej kelihatan seperti serangan”. Apabila mana-mana pagar keselamatan gagal, tindakan autonomi akan menunggu kelulusan.
7. 7Pilih Simpan draf.

Masih perlukan bantuan? Hubungi sokongan