通过 MCP 连接 AI 应用
让 Claude、ChatGPT 或其他 MCP 应用以您的身份、按您选择的权限查询和更新记录。
适用于：所有使用 AI 功能的用户；由管理员开启服务器步骤
- 管理员打开 设置 → AI 连接 (MCP)，选择“开启”。
- 复制 MetriCRM MCP 服务器卡片上的服务器 URL——以 /api/mcp 结尾。
- 在您的 AI 应用中添加自定义连接器或远程 MCP 服务器，并粘贴该 URL。
- 应用会打开您工作区的登录页面。像平常一样登录（如已启用，则进行两步验证）。
- 查看应用申请的权限，取消勾选它不应执行的操作，然后选择“允许”。
- 向应用提出请求，例如“找到联系人 Mei Ling 并添加一条备注”。每次调用都以您的身份运行。
温馨提示
- 应用绝不会超出您的角色权限，也永远无法删除记录、退款、打折、收款、导出数据或更改权限。
- 结果中的个人数据遵循您的 AI 数据策略，因此电子邮件和电话号码可能显示为 [EMAIL_1] 等占位符。
- 在 设置 → AI 连接 的“已连接的应用”中撤销应用，它会立即停止工作。每次调用都会记录在审计日志中。
仍需帮助？ 联系支持团队