Jejaki cawangan yang berkaitan dengan kes
Simpan senarai kedai, outlet atau lokasi anda, tandakan setiap kes dengan cawangannya, dan tapis serta buat laporan mengikut cawangan.
Untuk: Ejen, penyelia dan pentadbirLangkah
- Pentadbir: buka Tetapan → Cawangan. Tambah setiap kedai, outlet atau lokasi dengan namanya dan, jika digunakan, kod cawangan, alamat, bandar, negeri dan telefon.
- Ejen: pilih cawangan dalam panel Sifat kes, atau semasa mencipta kes. Biarkan kosong jika kes tidak berkaitan dengan cawangan.
- Tapis senarai kes mengikut cawangan, dan lihat cawangan di sebelah pelanggan dalam setiap baris.
- Untuk menukar nama cawangan, edit dalam Tetapan → Cawangan. Senarai dan kes baharu menggunakan nama baharu; setiap kes lama menyimpan nama yang diberikan kepadanya dan memaparkannya sebagai "Direkodkan pada kes ini sebagai …".
- Apabila cawangan ditutup, nyahaktifkannya dan bukannya memadamnya. Kes lama mengekalkannya; ejen tidak lagi boleh memilihnya.
Perlu diketahui
- Kod cawangan mesti unik, jadi ia kunci yang boleh dipercayai untuk laporan dan import.
- Automasi dan peraturan penghalaan boleh menggunakan cawangan kes, contohnya untuk menghantar kes sesebuah cawangan kepada pasukan kawasannya.
- Kes yang diimport daripada MetriCRM v3 mengambil cawangan daripada tiket atau daripada kedai yang dinyatakan dalam borang maklum balas pelanggan. Nama yang tidak sepadan dengan cawangan disimpan seperti yang dilaporkan supaya anda masih boleh membacanya.
Masih perlukan bantuan? Hubungi sokongan