运行客户成功行动手册
将健康分下降、续约窗口和里程碑转化为合适人员的任务，并跟踪进度。
适用于：客户成功主管和管理员步骤
- 前往 MetriSuccess → 行动手册，选择新建行动手册。
- 为其命名并选择启动时机：健康分低于阈值、续约前若干天、成功里程碑完成或逾期，或仅手动启动。
- 按顺序添加步骤。为每个步骤选择类型（任务、电话、邮件或会议）、要做什么、负责人（CSM、客户负责人或指定人员）、启动后多少天到期以及优先级。使用箭头调整顺序。
- 选择保存行动手册，然后选择开启。已关闭的行动手册只有在有人从客户页面启动时才会运行。
- 在客户的健康页面上，可查看每个行动手册的进度和步骤、手动启动行动手册或停止行动手册（其未完成的任务将被取消）。
温馨提示
- 每个步骤都会在任务中成为其负责人的任务，并关联到该客户；完成这些任务即完成行动手册。
- 同一客户同一时间最多只在一个相同的行动手册中，且只有在您设置的等待天数过后才能再次启动。
- 客户没有 CSM 时，CSM 步骤会分派给客户负责人。
- 当客户的健康等级变化，或行动手册启动或完成时，自动化和工作流也可以作出响应。
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