Jalankan buku panduan kejayaan
Tukar penurunan kesihatan, tempoh pembaharuan dan pencapaian kepada tugasan untuk orang yang betul, dan ikuti kemajuannya.
Untuk: Ketua kejayaan pelanggan dan pentadbirLangkah
- Pergi ke MetriSuccess → Buku panduan dan pilih Buku panduan baharu.
- Namakannya dan pilih bila ia bermula: kesihatan jatuh di bawah ambang, beberapa hari sebelum pembaharuan, pencapaian kejayaan diselesaikan atau lewat, atau secara manual sahaja.
- Tambah langkah mengikut urutan. Bagi setiap satu, pilih jenis (tugasan, panggilan, e-mel atau mesyuarat), apa yang perlu dilakukan, pemilik (CSM, pemilik akaun atau orang tertentu), berapa hari selepas bermula ia perlu siap dan keutamaannya. Gunakan anak panah untuk menyusun semula.
- Pilih Simpan buku panduan, kemudian Hidupkan. Buku panduan yang dimatikan hanya bermula apabila seseorang memulakannya daripada akaun.
- Pada halaman kesihatan akaun, lihat kemajuan setiap buku panduan dan langkahnya, mulakan buku panduan secara manual, atau hentikannya (tugasannya yang terbuka dibatalkan).
Perlu diketahui
- Setiap langkah menjadi tugasan dalam Tugasan untuk pemiliknya, dipautkan kepada akaun; menyelesaikan tugasan menyelesaikan buku panduan.
- Sesuatu akaun berada dalam buku panduan paling banyak sekali pada satu masa, dan boleh memulakannya semula hanya selepas hari menunggu yang anda tetapkan.
- Apabila akaun tiada CSM, langkah CSM diberikan kepada pemilik akaun.
- Automasi dan aliran kerja juga boleh bertindak apabila jalur kesihatan akaun berubah atau buku panduan bermula atau selesai.
Masih perlukan bantuan? Hubungi sokongan