METRICRM
功能行业AI价格资源
//
联系我们
METRICRM
产品价格功能全部模块行业AI集成
资源用户指南安全联系我们
法律服务条款隐私声明PDPA 声明数据处理协议子处理者Cookie 政策删除您的账户
© 2026 Webbalances Solution (003096168-D)。保留所有权利。版本 4.82.0
全部指南MetriSuccess查看和调整客户健康分运行客户成功行动手册规划客户、里程碑和 QBR
用户指南 › MetriSuccess

查看和调整客户健康分

在客户组合中查看每个客户的健康状况,了解分数构成,并决定每个信号的比重。

适用于:客户成功经理及其主管

步骤

  1. 1前往 MetriSuccess → 客户组合。客户按健康分从低到高排列,显示带等级颜色的分数、30 天趋势、流失风险、ARR、续约日期、主要风险和客户成功经理(CSM)。
  2. 2按 CSM(例如我的客户)、等级、下降或上升趋势,或 30、90、180 天内续约进行筛选,并选择排序方式。图表显示分数分布;选择一个等级可只查看这些客户。
  3. 3打开客户查看分数构成:每个信号 0 到 100 的分项分数、其权重及背后的事实,例如未结紧急工单或距上次互动的天数。没有数据的信号不计入。
  4. 4管理员前往 MetriSuccess → 健康模型,为每个信号设置 0 到 100 的权重以及健康和关注的起点,然后选择保存并重新评分。
  5. 5如需纳入产品使用数据,请创建具有产品使用事件范围的 API 密钥(设置 → API 密钥),并让您的产品将事件发送到 /v1/usage-events,附上客户 ID 或客户编号、事件名称、数量以及可选的事件 ID。

温馨提示

  • 客户发生变化时(工单、调查、发票、付款、合同或互动)分数会更新,且每天至少更新一次。在客户页面选择重新计算可立即更新。
  • 在有人请求 AI 对该客户进行预测之前,客户组合中的流失风险是根据分数和趋势得出的估算。
  • 客户健康分低于 50 时,也会作为风险原因显示在续约看板上。

相关指南

  • 运行客户成功行动手册将健康分下降、续约窗口和里程碑转化为合适人员的任务,并跟踪进度。
  • 规划客户、里程碑和 QBR维护客户计划和成功里程碑,并让 AI 解释流失风险和准备 QBR 简报。

仍需帮助? 联系支持团队

本页内容步骤温馨提示相关指南