查看和调整客户健康分
在客户组合中查看每个客户的健康状况,了解分数构成,并决定每个信号的比重。
适用于:客户成功经理及其主管步骤
- 前往 MetriSuccess → 客户组合。客户按健康分从低到高排列,显示带等级颜色的分数、30 天趋势、流失风险、ARR、续约日期、主要风险和客户成功经理(CSM)。
- 按 CSM(例如我的客户)、等级、下降或上升趋势,或 30、90、180 天内续约进行筛选,并选择排序方式。图表显示分数分布;选择一个等级可只查看这些客户。
- 打开客户查看分数构成:每个信号 0 到 100 的分项分数、其权重及背后的事实,例如未结紧急工单或距上次互动的天数。没有数据的信号不计入。
- 管理员前往 MetriSuccess → 健康模型,为每个信号设置 0 到 100 的权重以及健康和关注的起点,然后选择保存并重新评分。
- 如需纳入产品使用数据,请创建具有产品使用事件范围的 API 密钥(设置 → API 密钥),并让您的产品将事件发送到 /v1/usage-events,附上客户 ID 或客户编号、事件名称、数量以及可选的事件 ID。
温馨提示
- 客户发生变化时(工单、调查、发票、付款、合同或互动)分数会更新,且每天至少更新一次。在客户页面选择重新计算可立即更新。
- 在有人请求 AI 对该客户进行预测之前,客户组合中的流失风险是根据分数和趋势得出的估算。
- 客户健康分低于 50 时,也会作为风险原因显示在续约看板上。
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