规划客户、里程碑和 QBR
维护客户计划和成功里程碑，并让 AI 解释流失风险和准备 QBR 简报。
适用于：客户成功经理此指南在 MetriCRM 内有配套视频：登录您的工作区，打开此页面并选择“帮助 (?)”。
步骤
- 从 MetriSuccess → 客户组合打开一个客户。选择其客户成功经理和生命周期阶段（入门、采用中、成熟或续约中）。
- 在客户计划下，添加与客户商定的目标和备注，目标达成后勾选，然后选择保存计划。
- 在成功里程碑下，添加上线或首次实现价值等里程碑，设置类型和到期日，完成后勾选。逾期的里程碑以红色显示。
- 在流失风险下，选择用 AI 预测，获取风险百分比、解释、主要因素和建议的下一步。
- 选择 ✨ QBR 简报起草季度业务回顾：摘要、成果、风险、下季度目标、对客户的请求和议程。
温馨提示
- AI 只能看到客户的汇总健康信号、计划目标和里程碑标题——绝不会看到消息、工单内容、调查评论或联系方式。使用前请先核实其输出。
- 完成里程碑会将其添加到客户时间线，并可能启动里程碑行动手册。
- AI 回答使用您使用 MetriCRM 时的语言。
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