Rancang akaun, pencapaian dan QBR
Simpan pelan akaun dan pencapaian kejayaan, dan biarkan AI menerangkan risiko churn dan menyediakan ringkasan QBR.
Untuk: Pengurus kejayaan pelangganLangkah
- Buka akaun daripada MetriSuccess → Portfolio. Pilih pengurus kejayaan pelanggan dan peringkat kitaran hayatnya (orientasi, penggunaan awal, mantap atau pembaharuan).
- Di bawah Pelan akaun, tambah objektif yang dipersetujui dengan pelanggan dan nota, tandakan objektif apabila tercapai, dan pilih Simpan pelan.
- Di bawah Pencapaian kejayaan, tambah pencapaian seperti go-live atau nilai pertama dengan jenis dan tarikh akhir, dan tandakannya apabila selesai. Pencapaian yang lewat ditunjukkan dalam warna merah.
- Di bawah Risiko churn, pilih Ramal dengan AI untuk mendapatkan peratusan risiko, penjelasan, faktor utama dan langkah seterusnya yang dicadangkan.
- Pilih ✨ Ringkasan QBR untuk menulis draf semakan perniagaan suku tahunan: ringkasan, kejayaan, risiko, objektif untuk suku seterusnya, permintaan kepada pelanggan dan agenda.
Perlu diketahui
- AI hanya melihat isyarat kesihatan agregat akaun, objektif pelan dan tajuk pencapaian — tidak sekali-kali mesej, teks kes, komen tinjauan atau butiran hubungan. Semak hasilnya sebelum menggunakannya.
- Menyelesaikan pencapaian menambahkannya ke garis masa akaun dan boleh memulakan buku panduan pencapaian.
- Jawapan AI ditulis dalam bahasa yang anda gunakan untuk MetriCRM.
Masih perlukan bantuan? Hubungi sokongan