MetriCRM 全部功能
一个平台涵盖客户服务、销售、邮件、聊天和 AI——专为马来西亚企业打造，支持 English、Bahasa Melayu 和中文。
平台与安全
工作区、安全、计费与扩展工作区
- 专属工作区现已推出
专属网址，数据存储于新加坡，每个工作区独立数据库。
- English、Bahasa Melayu 与中文现已推出
所有界面、邮件和文档均支持三种语言。
- 一分钟即可就绪现已推出
注册后自动创建工作区、角色和默认设置。
安全与身份
- 安全登录与双重验证现已推出
符合 NIST 的密码策略、验证器代码与受信任设备。
- 角色、团队与权限现已推出
本人/团队/全部访问范围、字段规则及按角色显示界面。
- 完整审计日志现已推出
每项变更均记录操作人、内容与时间。
- 单点登录与 SCIM即将推出
SAML/OIDC 登录及自动用户开通。
- 客户自管密钥即将推出
使用您自己的 AWS KMS 密钥加密数据。
- 合规套件即将推出
面向审计的证据、政策与控制措施。
套餐与计费
- 自助套餐与计费现已推出
自选模块与席位，以马币付款，下载发票。
自定义
- 自定义字段现已推出
在客户、联系人和任务上添加自有字段，支持多语言。
- 自定义对象即将推出
为车辆、保修、项目等建模，配备列表、表单和报表。
- 表单、下拉值与布局即将推出
按角色拖放布局，配置下拉选项、状态和 SLA 规则。
- 处处彰显品牌即将推出
标志、配色、门户、邮件、PDF——还支持白标与自有发件域名。
- 个性化即将推出
头像、主题、语言、时区及个人主页仪表板。
扩展性
- REST API 与 Webhook即将推出
通过文档完善的 API 和签名 Webhook 连接您的系统。
- MCP 服务端与客户端即将推出
让您自己的 AI 智能体安全地使用 MetriCRM。
- 可视化流程设计器即将推出
在拖放画布上设计分支、审批与等待。
- 应用市场即将推出
安装集成、智能体模板和行业套件。
- 沙盒即将推出
在副本中测试更改，再发布到生产环境。
可靠性与迁移
- 从 MetriCRM v3 迁移即将推出
引导式迁移 v3 数据与设置。
- 内置诊断即将推出
每个错误都显示代码和参考号，便于快速排查。
AI 与 MetriAgent
内置 AI，以及受护栏约束的自主智能体AI 辅助
- AI 平台现已推出
默认使用 Claude，支持自带密钥、额度与策略管控。
- AI 助手现已推出
基于知识库作答并附引用；操作须经您批准。
- AI 数据策略现已推出
自动遮蔽身份证、电话和卡号；指定字段不发送给 AI。
- AI 草稿与摘要现已推出
会话摘要、回复草稿和群发文案——始终明确标注。
AI 智能体
- 自主 AI 智能体即将推出
在您设定的护栏内端到端解决常见请求。
- 智能体工作室即将推出
无需代码即可构建、测试和管理智能体版本。
- 智能体运营即将推出
监控每个智能体的质量、护栏和紧急停止开关。
- 按解决计费即将推出
仅对经核实的 AI 解决计费。
MetriCRM
客户记录、任务、知识库与自动化客户记录
- 客户与联系人现已推出
360° 客户视图，含层级、标签和客户经理。
- 查重与合并现已推出
发现相似记录并在完整审计下合并。
- 保存的分组现已推出
将筛选条件保存为标签页并与团队共享。
效率
- 活动时间线现已推出
备注、@提及、邮件和里程碑汇集于一条记录。
- 任务与我的工作现已推出
截止日期、提醒、重复任务和每日工作视图。
- 全局搜索现已推出
任意语言下一秒内找到任何记录。
- 通知现已推出
应用内与邮件提醒，支持免打扰时段和摘要。
知识
- 知识库现已推出
内部与公开文章，支持审批和 AI 翻译。
自动化
- 路由引擎现已推出
按等待时间轮询、负载均衡、技能或客户经理优先——支持容量上限、等待队列和模拟器。
- 零代码自动化现已推出
当事件发生时自动执行操作；每次运行均有记录。
数据与反馈
- 导入与导出现已推出
CSV/Excel 导入，显示进度并处理重复；按权限导出。
- 满意度调查现已推出
一次性调查链接，按客户汇总评分。
MetriMail
基于自有邮箱的共享收件箱收件箱
- 自有邮箱现已推出
通过 SMTP/IMAP 连接 support@ 和 sales@——绝不删除邮件。
- 共享收件箱现已推出
分配、内部备注、冲突提醒和暂缓。
- 智能撰写现已推出
模板、AI 草稿、附件、定时发送和撤销发送。
- 邮件自动响应现已推出
按规则路由、标记或关闭邮件，并安全地发送自动确认。
模板与群发
- 模板库现已推出
三语可复用邮件模板，支持审批。
- 群发邮件现已推出
按安全速率发送给分组和列表，支持一键退订。
- Gmail 与 Microsoft 365 同步即将推出
连接 Google 和 Microsoft 邮件与日历。
MetriCare
工单、SLA 与客户门户服务
- 工单与队列现已推出
工单工作区：实时在线状态、队列与已保存视图、看板、合并及键盘快捷键。
- SLA 计时现已推出
按工作时间计算 SLA，支持升级和违约提醒。
- 邮件转工单现已推出
发送到支持邮箱的每封新邮件都会成为工单并自动分配；回复保留在工单中。
- 客户门户现已推出
客户可跟踪工单并阅读公开文章。
- 工单 AI现已推出
摘要、建议回复和 SLA 风险预测。
- 服务权益即将推出
按合同设定支持级别，每个工单自动核查。
MetriSales
从线索到回款，以马币计价销售管道
- 线索与评分现已推出
收集、筛选并用 AI 为线索评分。
- 可视化管道现已推出
拖放式阶段，显示赢单概率。
- 预测与目标现已推出
加权管道及与每月目标对比的预测、各代表配额达成率、赢单率、销售速度，以及每个商机的 AI 赢单概率。
报价与发票
- 报价单现已推出
来自价目表的明细（含折扣和 SST）、版本管理、审批规则、品牌 PDF 和在线接受。
- 订单与发票现已推出
由已接受报价单生成的销售订单、含 SST 的发票、收据与部分付款、付款提醒，以及团队间的履约阶段。
- 产品与价目表现已推出
产品目录，支持 SST 类别、分级价目表、有效期和批量定价。
销售互动
- 销售序列即将推出
多步骤的邮件与任务节奏。
- 会议预约即将推出
与日历同步的预约链接。
收入
- 合同与续约即将推出
跟踪条款并按时续约。
- 订阅即将推出
为您的客户提供周期性计费。
- 区域与配额即将推出
划分区域并跟踪目标。
MetriChat
WhatsApp、社交媒体与网页聊天集中处理消息
- 全渠道收件箱即将推出
WhatsApp、Messenger、Instagram、Telegram 和 LINE 集中处理。
- 网站聊天现已推出
为您网站打造的品牌聊天组件：Care 机器人先回答、可转人工、快捷回复及聊天内评分。
- 聊天机器人即将推出
回答常见问题并转交人工。
- 社交媒体管理即将推出
集中处理 X、TikTok 和 YouTube 的评论与私信。
MetriVoice
通话、短信与云联络中心通话与短信
- 3CX 电话即将推出
点击拨号、来电弹屏与通话记录。
- 短信即将推出
通过 ClickSend 收发短信。
- 云联络中心即将推出
基于 Twilio、Yeastar 或 3CX 的 IVR、队列与实时看板。
- 马来西亚录音存储即将推出
通话录音可存储于新加坡或马来西亚。
- 语音 AI即将推出
通话转写、摘要及 AI 语音坐席。
分析
仪表板、报表与 AI 洞察洞察
- 仪表板与报表即将推出
跨模块的拖放式报表。
- 定时报表即将推出
按日、周或月自动发送报表。
- 用自然语言问数据即将推出
用日常语言提问，以图表作答。
马来西亚套件
MyInvois、FPX/DuitNow、电子签名与 PDPA马来西亚合规
- LHDN MyInvois即将推出
直接从发票向 LHDN 提交电子发票。
- FPX 与 DuitNow即将推出
让客户在线支付发票。
- 电子签名即将推出
在线签署报价单和合同。
- PDPA 工具包即将推出
同意管理、数据请求与泄露记录。
- 马来西亚格式即将推出
内置身份证、SSM、地址格式及公共假期。
MetriReach
营销自动化营销
- 表单与落地页即将推出
通过品牌化表单和页面获取线索。
- 客户旅程即将推出
自动化多步骤营销活动。
- 网站追踪与归因即将推出
了解哪些活动带来收入。
MetriSuccess
客户成功与留存客户成功
- 健康评分即将推出
借助 AI 流失预测及早发现风险客户。
- 成功手册即将推出
入门和续约的标准化步骤。
- Slack 与 Teams 应用即将推出
在 Slack 或 Microsoft Teams 中处理工单和商机。
MetriQA
质检、辅导与排班质量
- 自动质检即将推出
AI 按评分卡为每次对话评分。
- 辅导即将推出
与真实对话关联的辅导会话。
- 排班即将推出
预测工作量并安排班次。
MetriField
现场服务管理现场服务
- 工单派工即将推出
资产、服务地点与作业清单。
- 调度与派工即将推出
在地图上指派合适的技术人员。
- 技术人员网页应用即将推出
适配手机的作业视图，支持拍照与签名。
MetriDesk
员工服务台员工服务
- 员工请求即将推出
通过门户、邮件、Slack 或 Teams 提交内部工单。
- 服务目录即将推出
带审批链的请求表单。